Сан-Франциско, начало 1900-х годов. В Чайнатауне убита белая женщина, а главным подозреваемым становится китаец. Преступление вызывает широкий общественный резонанс, и горожане требуют закрыть китайский квартал. Расследованием дела занимаются врач традиционной китайской медицины Цинь Фу и китайско-индейский охотник по прозвищу А-Гуй.
Согласно древней легенде, королева Лоуаня была жестокой правительницей, и предводитель народа гумо убил её священным мечом. Это привело к падению её государства. Тем не менее, верная красная жрица королевы скрыла её тело в черной башне Лоп-нор, которую охраняет черный змей до тех пор, пока она не оживёт. Никто не знает, что произошло с красной жрицей, но её барабан, найденный Ху Байи и его друзьями, подтверждает истинность этой легенды.
Организатор крупной финансовой аферы Дай Ичэнь, находящийся в розыске почти семь лет, неожиданно появляется в Париже. Следователь китайской экономической полиции Е Цзюнь возглавляет международную операцию по задержанию Ичэня и поиску украденных средств.
Мастер владения мечом Лин Хучун хочет уйти из мира боевых искусств. Чтобы побудить его продолжить заниматься боевыми искусствами, наставник дарит ему меч. Во время своих странствий он спасает женщину, которая оказывается одной из предводительниц клана демонов. Теперь Хучун втянут в борьбу между добром и злом и вынужден отправиться вместе с ней в опасное путешествие за пределы человеческого мира.
Му Цингэ пожертвовала своим золотым ядром, чтобы защитить человечество и запечатать демонический источник в теле своего ученика Су Ишуя. За это люди возненавидели её. Однажды ученик узнаёт правду и отправляется на поиски Древа Перерождения. Он жертвует половину своего золотого ядра, чтобы дать женщине новую жизнь. Спустя восемнадцать лет она переродилась в облике юной девушки по имени Сюэ Жаньжань.
Одинокая девушка влюбляется в загадочного парня, чья семья была причастна к её трагической потере — смерти матери много лет назад.
Верховный бог Цзинь Сю помогает духу камелии Хун Нин достичь бессмертия. Хун Нин признаётся богу в своих чувствах, но духу и богу не суждено быть вместе.
